“十三五”垃圾處理行業(yè)三大領(lǐng)域面臨發(fā)展機(jī)遇
在近日發(fā)布的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（征求意見稿）》中，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家住建部提出，到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%；直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市垃圾得到有效分類，城市生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上；鼓勵(lì)餐廚垃圾與其他有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理。力爭(zhēng)到“十三五”末形成4萬噸/日的處理能力。對(duì)應(yīng)此次規(guī)劃文件的出臺(tái)，生活垃圾收運(yùn)處理行業(yè)的三大領(lǐng)域面臨發(fā)展機(jī)遇：1.生活垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域；2.生活垃圾分類清運(yùn)領(lǐng)域；3.餐廚垃圾處理領(lǐng)域。
繼續(xù)大力推進(jìn)垃圾焚燒項(xiàng)目建設(shè)，垃圾填埋場(chǎng)功能轉(zhuǎn)向
文件提出到2020年底，全國(guó)城鎮(zhèn)新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力49萬噸/日，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。此外，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）要實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，東部地區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、距縣城較近交通便利的建制鎮(zhèn)要實(shí)現(xiàn)生活垃圾無害化處理能力全覆蓋。
規(guī)劃明確了生活垃圾無害化處理的兩個(gè)主要方向：（1）垃圾焚燒將繼續(xù)作為當(dāng)前最符合國(guó)情的無害化處理方式得到大力支持。截至2015年全國(guó)城市生活垃圾無害化處理能力達(dá)到75.8萬噸/日，垃圾焚燒處理能力23.2萬噸/日，而規(guī)劃“十三五”期間新增生活垃圾無害化處理能力49萬噸/日、焚燒占比50%以上，意味著新增無害化處理產(chǎn)能中80%都為垃圾焚燒項(xiàng)目，生活垃圾焚燒方向受益明顯。（2）生活垃圾填埋場(chǎng)功能逐步轉(zhuǎn)向。在土地資源日益稀缺的現(xiàn)狀下，原生垃圾“零填埋”將逐步成為發(fā)展趨勢(shì)。在未來，垃圾填埋場(chǎng)將會(huì)從以前的普通生活垃圾填埋向處置生活垃圾焚燒填埋物轉(zhuǎn)型，包括生活垃圾焚燒處理后的水、氣、渣，如穩(wěn)定化飛灰和爐渣，低濃度的填埋氣體、硫化氫氣體，以及低濃度滲濾液殘余液等。通過角色定位的變化，在完成填埋場(chǎng)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，繼續(xù)推動(dòng)垃圾焚燒產(chǎn)能的擴(kuò)大。
生活垃圾收運(yùn)體系快速建立，環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)將高速發(fā)展
文件提出到2020年城市建成區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾全收集，建制鎮(zhèn)應(yīng)建立完善的生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)，交通便利、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)要通過以城帶鄉(xiāng)等多種渠道進(jìn)一步擴(kuò)大生活垃圾收集覆蓋面，加大收集力度。建立與生活垃圾分類、回收利用和無害化處理等相銜接的收轉(zhuǎn)運(yùn)體系?！笆濉币?guī)劃新增收轉(zhuǎn)運(yùn)體系能力46萬噸/日與“十二五”新增33萬噸/日相比增加超過一倍，其中設(shè)市城市22萬噸/日，縣城8萬噸/日，建制鎮(zhèn)16萬噸/日。
當(dāng)前我國(guó)垃圾收運(yùn)行業(yè)主要存在以下問題：（1）行業(yè)機(jī)械化率低，運(yùn)轉(zhuǎn)效率偏低；（2）市場(chǎng)化程度低，垃圾收運(yùn)效果較差。隨著規(guī)劃出臺(tái)，垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)明顯受益，運(yùn)轉(zhuǎn)效率和效果都將得到大幅提高，對(duì)應(yīng)環(huán)衛(wèi)裝備和環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)空間將快速打開。
目前，生活垃圾處置鏈條前端的垃圾清掃、收運(yùn)等工作大多還由環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)，其市場(chǎng)化率估計(jì)僅10%-15%，而這個(gè)環(huán)節(jié)恰恰是投入最多、操作最為復(fù)雜的部分，目前各地政府在收運(yùn)環(huán)節(jié)的投入占整個(gè)垃圾處理開支的60%-70%。
近年來，這一領(lǐng)域正在顯現(xiàn)出向市場(chǎng)開放的趨勢(shì)，不少固廢運(yùn)營(yíng)企業(yè)、相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)商向前延伸產(chǎn)業(yè)鏈，與一些地方政府開展包括垃圾清掃、收集、運(yùn)輸、處理等在內(nèi)的深度合作。未來，城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)市場(chǎng)化趨勢(shì)明顯，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與資本市場(chǎng)逐漸對(duì)接，PPP模式開始廣泛應(yīng)用。
2014年，全國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械保有量約14.14萬臺(tái)，價(jià)值約180億元-200億元。而按目前約100萬噸/日的生活垃圾產(chǎn)生量、100元/噸-150元/噸運(yùn)輸費(fèi)計(jì)算，則收運(yùn)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)約350億元/年-550億元/年，規(guī)模相當(dāng)可觀。未來，垃圾收運(yùn)一定是很重要的市場(chǎng)化環(huán)節(jié)。國(guó)外很多大型固廢公司都是以收運(yùn)起家的。雖然這個(gè)領(lǐng)域技術(shù)水平和利潤(rùn)不算特別高，但量可以得到保障，收入比較穩(wěn)定。
對(duì)于未來的垃圾清運(yùn)市場(chǎng)，城市要進(jìn)一步提升清運(yùn)效率，而農(nóng)村則要有效擴(kuò)大收運(yùn)范圍。目前在每日100萬噸的生活垃圾產(chǎn)生量中，城市清運(yùn)空間約60萬噸/日，其中約50萬噸/日得到了清運(yùn)；而縣城和農(nóng)村垃圾清運(yùn)空間約40萬噸/日，其中只有18萬噸/日得到了有效清運(yùn)。
當(dāng)前，我國(guó)生活垃圾收集范圍尚未覆蓋到全部國(guó)土范圍，仍有大量農(nóng)村地區(qū)和部分城市的垃圾未得到有效收集。目前，住建部等多個(gè)部門正在大力加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾的收集和處理?？梢?，未來垃圾收運(yùn)行業(yè)仍須做大量的“補(bǔ)白”工作，在當(dāng)前的趨勢(shì)下，市場(chǎng)化操作、PPP模式無疑將成為各地政府部門的第一選擇。
餐廚垃圾處理有望提速
文件提出繼續(xù)推進(jìn)餐廚垃圾無害化處理和資源化利用能力建設(shè)，鼓勵(lì)餐廚垃圾與其他有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理，各省（區(qū)、市）基本建立餐廚廢棄物回收和再生利用體系。大力推動(dòng)垃圾分類，科學(xué)設(shè)定垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)對(duì)廚余等易腐垃圾進(jìn)行單獨(dú)分類。規(guī)劃明確，到2020年形成4萬噸/日的處理能力，比“十二五”期間大幅提高，“十三五”餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資將達(dá)136億元。近年來餐廚垃圾推進(jìn)不及預(yù)期，除監(jiān)管因素外，前端垃圾分類做工開展不順利也是重要原因，隨著規(guī)劃中體系建設(shè)以及相關(guān)監(jiān)管要求的明確，餐廚垃圾處理得到實(shí)質(zhì)利好，有望實(shí)現(xiàn)發(fā)展提速。
我們認(rèn)為，“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的出臺(tái)，體現(xiàn)了政府對(duì)于推進(jìn)固廢處理行業(yè)發(fā)展的決心。固廢處理行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，無論垃圾焚燒發(fā)電、餐廚垃圾處置還是再生資源利用等都有待深度發(fā)掘。隨著相關(guān)政策不斷加碼，固廢處理行業(yè)整體處于黃金發(fā)展時(shí)期。
